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¿Qué es la gestión de patrimonios?
La gestión de patrimonios es uno de los servicios financieros de la asesoría de inversiones que incorpora varios servicios del sector financiero para satisfacer las necesidades de los clientes adinerados. En un proceso consultivo, el gestor de patrimonio obtiene información sobre el cliente y sus necesidades específicas. Con esta información, el gestor de patrimonio es capaz de elaborar una estrategia personalizada que abarca una variedad de productos y servicios financieros para el cliente.
Un gestor de patrimonio es un profesional de las finanzas de alto nivel que ayuda y ofrece asesoramiento a los clientes acaudalados sobre cómo gestionar adecuadamente su patrimonio, a cambio de unos honorarios.
Gestores de patrimonio negro
1. Mellody Hobson
Mellody Hobson es una empresaria afroamericana, co-directora general y presidenta de Ariel Investments, una empresa de fondos de inversión y gestión de inversiones con sede en Chicago. En 2020, fue anunciada como presidenta de Starbucks Corp. Es la primera mujer afroamericana en ser nombrada presidenta de una empresa del S&P 500.
Mellody es una firme creyente y defensora de la educación financiera entre los afroamericanos.
2. Chris Browning
Chris Browning es un hombre afroamericano, fundador y presentador del premiado podcast Popcorn Finance. El objetivo del podcast es compartir consejos financieros con su audiencia y oyentes en el tiempo que se tarda en hacer una bolsa de palomitas. Cada semana, junto con sus invitados, habla de finanzas. Los temas van desde la inversión, los negocios secundarios y el ahorro para la jubilación. Además de presentador de podcasts, Chris es también analista financiero. Es licenciado en Finanzas, concretamente en planificación financiera.
Desde que comenzó su podcast, Chris ha sido nombrado Gurú Financiero Afroamericano a seguir en 2018, 2019 y 2020 por Nerd Wallet.
3. Patrice Washington
Patrice Washington es la fundadora y presentadora del podcast Redefining Wealth. No sólo es una experta en finanzas personales, sino también una autora de best-sellers n.º 1 y una oradora cautivadora. 1 en ventas, así como una cautivadora conferenciante. Desde 2014, ha sido la experta en finanzas personales en los programas de televisión y radio de Steve Harvey. También ha aparecido en varios medios de comunicación como Dr. Oz y Fox & Friends.
4. William Huston
William Huston es el fundador de Bay Street Capital Holdings, una empresa independiente de asesoramiento de inversiones, gestión de patrimonios y planificación financiera. Puso en marcha la empresa tras 13 años de apoyo al mayor plan de jubilación de Estados Unidos (650.000 millones de dólares), el Thrift Savings Plan. Está reconocido como uno de los 100 mejores asesores financieros de Investopedia para 2021. En California, solo dos firmas de propiedad negra de un total de diecinueve recibieron este reconocimiento. En 2021, Bay Street fue seleccionada como finalista entre más de 900 firmas de todo Estados Unidos en la categoría de Gestor de Activos por Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
5. Dasarte Yarnway
Dasarte Yarnway es el fundador y director general de Berknell Financial Group. Anteriormente, fue corredor del equipo de fútbol americano de la Universidad de Berkeley. Berknell Financial Group es una empresa independiente de gestión de patrimonios que utiliza la innovación para ayudar a los profesionales del sector tecnológico y a los fundadores a diseñar y vivir sus mejores vidas.
6. Elizabeth Salas Evans
Elizabeth comenzó su carrera en Fidelity Investments en 2005. Hasta ahora, ha ocupado puestos en Charles Schwab, TD Ameritrade, Windhaven Investment Management y un pequeño asesor de inversiones local independiente registrado. Entre los servicios financieros que ofrece a sus clientes se encuentran: gestión de relaciones con personas de alto patrimonio, analista de comercio global, asistente de investigación, especialista en jubilación, así como gestión de carteras. A lo largo de su carrera, Elizabeth ha prestado gran atención a las cuestiones de raza, la igualdad de género en el sector de los servicios financieros, los derechos humanos y la diversidad, la gestión medioambiental y también la protección del consumidor.
Bay Street Capital Holdings
Bay Street Capital Holdings Bay Street Capital Holdings es una empresa independiente de asesoramiento de inversiones, gestión de patrimonios y planificación financiera con sede en Palo Alto, California. Gestionan carteras con el objetivo de mantener y aumentar los activos e ingresos totales con una alta prioridad en la gestión del riesgo total y la volatilidad. Aunque muchos asesores se centran en maximizar la rentabilidad, ellos dan mayor prioridad a la gestión del riesgo total y la volatilidad.
Nuestro fundador, William Huston, fundó Bay Street tras 13 años de apoyo al mayor plan de jubilación de Estados Unidos (650.000 millones de dólares), el Thrift Savings Plan. Está reconocido como uno de los 100 mejores asesores financieros de Investopedia para 2021. En California, solo dos firmas de propiedad negra de un total de diecinueve recibieron este reconocimiento. En Scottsdale Arizona, Ekenna Anya-Gafu CFP, AAMS es reconocido entre los Mejores Asesores Financieros por su capacidad de respuesta, amabilidad, utilidad y detalle. Bay Street se fundó para abogar por gestores de fondos y empresarios diversos y emergentes. En 2021, Bay Street fue seleccionada como finalista entre más de 900 firmas de todo Estados Unidos en la categoría de Gestor de Activos por Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
References
https://paychecksandbalances.com/
https://www.nerdwallet.com/article/finance/8-african-american-financial-gurus-to-follow-in-2020
https://patricewashington.com/about/
https://wealthfit.com/expert/marcus-garrett-rich-jones/
